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铁木真见哲别到来，命他在三子窝阔台部下当一名十夫长。哲别见过三王子后，再去拜谢博尔术，两人互相敬佩，结成了好友。哲别感念郭靖的恩德，对他母子两人照顾极为周到，准拟郭靖年纪稍大，就把自己的箭法武功，倾囊相授。
这日郭靖正在铁木真辕门外和几个蒙古孩子掷石游戏，忽见远处两骑蒙古兵急驰奔来，显是有急讯向大汗禀报。两人进入铁木真帐中不久，号兵吹起呜呜号角，只见各处营房中的兵丁立时涌出。
铁木真对部下训练十分严峻，十名蒙古兵编为一小队，由一名十夫长率领，十个十夫队由一名百夫长率领，十个百夫队由一个千夫长率领，十个千夫队由一名万夫长率领，上下相统，混如一体。铁木真号令一出，数万人似心使臂，如臂使指，所以战无不胜，攻无不克。
郭靖和孩子们站在一旁观看，听号角第一遍吹罢，各营兵丁都已拿了兵器上马。第二遍号角吹动时，四野里蹄声杂沓，人头攒动。第三遍号角停息，辕门前大草原上已是黑压压的一片，整整齐齐的排列了五个万人队，除了马匹呼吸喘气之外，没有半点耳语和兵器撞碰之声。
铁木真在三个儿子陪同下走出辕门，大声说道：“咱们打败了许多敌人，大金国也已知道了。现在大金国皇帝派他的三太子、六太子到咱们这里，来封你们大汗的官职！”
蒙古兵举起马刀，齐声欢呼。当时金人统有北方，威声远振。蒙古人还只是草原大漠中的一个小部落，所以铁木真颇以得到金国的一个封号为荣。他号令一发，大王子术赤率领了一个万人队先上去迎接，其余四个万人队在草原上摆了开来。
原来数年前完颜永济受命来册封王罕与铁木真官职，正好遇上铁木真与敌人打战，败兵将少数金兵冲散，完颜永济逃回了中都燕京。过了数年，金主听说铁木真愈加强盛，怕成为北方之患，于是命完颜永济再去，他知道完颜烈精明干练，所以命这第六子陪同哥哥前去，或以威服，或以智取，相机行事。
郭靖和众小孩远远的站在一旁看热闹，过了好一阵，只见远处尘土飞扬，术赤已接了完颜永济、完颜烈两人过来。这次两兄弟带了一万名金国精兵，个个穿著铁甲，手执长戟，高头大马，声势十分雄壮，士卒未到临近，铁甲上铿铿之声，数里外即已听到。完颜永济兄弟并辔而来，铁木真和众子诸将站在一旁迎接。
完颜永济见郭靖等蒙古小孩站在远处，睁大了小眼，目不转瞬的瞧著，当下哈哈大笑，探手入怀，抓了一把金钱，用力往小孩群中掷去，笑道：“赏给你们！”永济武功虽不高，手劲却大，把金钱撒得远远地，他满拟小孩们会群起欢呼抢夺，一来显得自己气派，二来可引为笑乐。
那知蒙古人最注重的是主客相敬之礼，他这一来轻浮之至，也是不敬之至，蒙古的诸将士卒，个个相顾愕然。
这群小孩子都是蒙古兵将的儿女，年纪虽小，却是个个自尊，对完颜永济掷来的金币没人加以理睬。完颜永济讨了个没趣，又用劲掷出一把金币，叫道：“大家抢啊，他妈的小鬼！”蒙古人众听了，更是愤然变色。原来当时的蒙古人虽然不识文字，风俗粗犷，却是最重信义礼节，尤其尊敬客人。
他们口中从来不出污言秽语，即使对于深仇大寇，或者在游戏笑谑之中，也从不咒诅谩骂。客人到了他们蒙古包里，不论识与不识，必定罄其所有的招待，而做客人的也不可对主人有丝毫的侮谩，如不遵主客之礼，他们认为是道德上最大的罪恶。
郭靖平时常听母亲讲金人残暴的故事，在中原如何奸淫掳掠，拷杀百姓，如何与汉奸勾结，害死宋朝的名将岳飞等等，小小的心灵中早深深种下了对金人的仇恨，这时见这金国王子如此无礼，在地下捡起几枚金币，奔近去猛力往完颜永济脸上掷去，叫道：“谁要你的臭钱！”
永济头一偏，但终于有一枚金币打在他的颧骨之上，虽然不疼，但总在数万人之前出了一个丑。蒙古人自铁木真以下，个个心中称快。完颜永济大怒，喝道：“你这小鬼讨死！”他在中原时稍不如意，就要举手杀人，谁敢对他如此侮辱，这时怒火上冲，从身旁侍卫手里夺过一支长矛，猛力往郭靖胸口掷来。
完颜烈在旁知道不妥，忙叫：“三哥住手！”但那长矛已经飞出，眼见郭靖要死于矛下。突然左边蒙古军的万人队中飞出一箭，犹如流星赶月，当的一声，射中在长矛矛头之上。这一箭劲力好大，虽然箭轻矛重，但竟把长矛激开，箭矛双双落地。郭靖吓出一身冷汗，急忙逃开。蒙古兵齐声喝采，声震草原。完颜烈低声道：“三哥，莫再理他！”
完颜永济见了蒙古兵的声势，心里也有些害怕，狠狠盯了郭靖一眼，又低骂一声：“小杂种。！
这时铁木真和诸子迎了上来，把两位王子接到了帐幕之中，献上马乳酒、牛羊马肉等食物之后，完颜永济宣读金主的圣旨，册封铁木真为大金国北强招讨使，子孙世袭永为大金国北方屏藩。铁木真跪下谢恩，收了金主的敕书和金带。
当晚蒙古人大张筵席，款待上国天使。
饮酒半酣，完颜永济道：“明日我兄弟要去册封王罕，招讨使跟咱们同去。”铁木真听了甚喜，连声答应。原来王罕是草原上诸部之长，兵势雄强，当年曾与铁木真的父亲结拜兄弟，后来铁木真的父亲被仇人毒死，铁木真沦落无依，就拜王罕为义父，归附在他那里。铁木真的妻子被蔑尔乞人掳去，全仗王罕与铁木真的义弟札木合共同出兵，打败蔑尔乞人，才把他妻子抢了回来。那时铁木真新婚不久，长子术赤也尚未出世呢。
且说铁木真听说义父王罕也有册封，很是高兴，又问道：“大金国还册封谁么？”
完颜永济道：“没有了。”完颜烈加上一句道：“北方就只有大汗与王罕两位是真英雄真豪杰，别人渺不足道。”铁木真道：“咱们这里还有一位人物，六王爷或许还没听说过。”完颜烈忙道：“是么？那是谁？”铁木真道：“那就是小将的义弟札木合，他为人仁义，善能用兵，小将求三王爷，六王爷也封他一个官职。
铁木真和札木合是总角之交，两人结义为兄弟时，铁木真还只十一岁。蒙古人习俗，义结金兰时要互送礼物，那时札木合送给铁木真一个□（上面一个鹿字，下面一个包字）子的髀石，铁木真送给札木合一个铜灌的髀石，髀石本是蒙古人用来打兔子的东西，但儿童们常用于抛掷玩耍。两人结义后就在结了冰的斡难河上抛掷髀石游戏。
第二年春天，他们两人用小木弓射箭的时候，札木合把自己用两个小牛角钻眼制成的响箭头送给铁木真，铁木真送还一个柏木顶的箭头，又结拜了一次。两人长大之后，都住在王罕那里，始终相亲相爱，天天比赛早起，谁起得早，就用义父王罕的青玉杯饮酸奶。
后来铁木真的妻子被掳，王罕与札木合出兵帮他夺回，铁木真与札木合互赠金带马匹，第三次的结义。两人日间同在一只杯子里饮酒，晚上同在一条被里睡觉。后来因为追逐水草，各领牧队分离，但情好终不渝。这时铁木真想起自己得荣封而义弟没有，所以代他索讨。
完颜永济酒已喝得半醺，顺口答道：“蒙古人这么多，个个都封官，咱们大金国那有这许多官儿。”完颜烈向他连使眼色，永济只是不理。
铁木真听了，心中拂然不悦，道：“那么把小将的官职让给他，也没打紧。”永济一拍大腿，厉声道：“你是小觑大金的官职么？”铁木真是心胸深沉，极有智计之人，自知力量不能与金国为敌，当下强忍怒气，不再言语。
完颜烈忙说笑话。岔了开去。
第二日一早，铁木真带同四个儿子，领了五千人马，要护送完颜永济、完颜烈去册封王罕，这时太阳刚从草原远处地平线上钻出，铁木真上了马，五个千人队早已整整齐齐的排列在草原之上，但金国兵将，个个在帐幕中酣睡未醒。铁木真见了金人军容，见他们人高马大，兵甲犀利异常，本来颇有敬畏之心，这时却见他们贪图逸乐，鼻子中哼了一声，转头问木华黎道：“你瞧金兵怎样？”
木华黎道：“咱们蒙古兵一千人可以破他们五千人。”铁木真大喜，笑道：“你的见识常常与我相合，只是大金国听说有兵将二百万，咱们只有五万人。”他回头一瞧，忽见第四子拖雷的坐骑背上无人，怒道：“拖雷呢？”
拖雷虽然年纪尚幼，但铁木真不论训子还是练兵，都是十分严格，他大声喝问，兵将个个惶悚不安。大将博尔忽是拖雷的师傅，见大汗怪责，心中很是惶惑，说道：“这孩子从来不敢晏起，我去瞧瞧。”刚要转马去寻，只见两个孩子手挽手的奔来。一个头上裹著块锦缎，大约七八岁年纪，正是铁木真的幼子拖雷，另一个却是郭靖。
拖雷奔到铁木真跟前，叫了声：“爹！”
铁木真道：“你到那里去啦？”
拖雷道：“我刚才和郭兄弟在河边结安答，他送我这个。”说著手里一扬，那是一块红色的汗巾，上面织了精巧的花纹，原来是李萍给儿子做的。蒙古语中“结安答”就是“结义为兄弟”的意思。
铁木真想起自己幼时与札木合结义的事，心中感到一阵温暖，眼见马前两个孩子天真澜漫，当下温言道：“你送了他什么？”
郭靖指指自己头颈道：“这个！”铁木真见是幼子平素在颈中所带的黄金项圈，微微一笑，道：“你们两个以后可要相亲相爱，互相扶助。”拖雷和郭靖点头答应。
铁木真道：“都上马吧，郭靖这小孩子也跟咱们去。”拖雷和郭靖高兴之极，各自上马。又等了大半个时辰，完颜永济兄弟方才梳洗完毕，走出帐幕，完颜烈见蒙古兵排列得整整齐齐的相候，连忙下令集队。
完颜永济却摆弄上国王子的威风，懒洋洋的喝几杯酒，吃了点心才慢慢上马，又耗了半个时辰，才把一万名兵马集好。大队向北而行，走了六日，王罕派了儿子桑昆和义子札木合先来迎接。
铁木真听说札木合到了，忙抢上前去，两人下马拥抱。铁木真的诸子都过来拜见叔父。
完颜烈瞧那札木合时，见他身材高瘦，上唇稀稀的几茎黄须，双目炯炯有神，显得十分精明强悍。那桑昆却是肥肥白白，显然平时养尊处优，竟不像是在大漠草原中长大的人。
又行了一日，离王罕的住处已经不远，铁木真部下的两名前哨忽然急奔回来，报道：“前面有乃蛮部拦路，一共有三万人。”
完颜永济大吃一惊，忙问：“他们要干什么！”哨兵道：“好像是要和咱们打战。”永济道：“他……他们人数……好像多过咱们的……”铁木真不等他话说完，向木华黎道：“你去问问。”木华黎带了十名亲兵，向前驰去，大队停了下来。
过了一会，木华黎回来报道：“乃蛮人听说大金国太子来封咱们大汗官职，他们也要。要是大金国不封，他们就要把两位太子留下。”
完颜永济听了，脸上变色，强自镇定。完颜烈却命统兵的将军摆开队伍，以备不测札木合向铁木真道：“哥哥，乃蛮人时时来抢咱们牲口，跟咱们为难，今日还放过他们么？”铁木真一瞧地形，已是成竹在胸，说道：“兄弟，教大金国两位太子瞧瞧咱们两兄弟的手段！”
他口中长啸一声，马鞭在空中辟辟的虚击两鞭，五千名蒙古兵突然“荷，荷，荷！”的齐声大叫起来。完颜兄弟出其不意，不觉吓了一跳。
只见前面尘头大起，敌军渐渐逼近，蒙古的前哨已退回本阵。完颜永济道：“六弟，快叫咱们儿郎冲上去，这些蒙古人没用。”完颜烈低声道：“让他们打头阵。”永济登时醒悟，点了点头。蒙古兵齐声大叫，却不移动。
永济道：“就算喊得惊天动地，能把敌兵吓退么？”博尔忽位在左侧，对拖雷道：“小王子，你跟著我，别落后，瞧咱们怎样杀敌。”拖雷和郭靖随著众兵，也是放开了小小的喉咙大叫。
顷刻之间，尘沙中敌兵已冲到跟前数百步远，蒙古兵仍旧只是呐喊，这时完颜烈也感诧异，见到乃蛮冲来声势，生怕冲动阵脚，喝令：“放箭！”
金兵几排箭射了出去，但因相距尚远，未到敌兵跟前，就纷纷落了下来。完颜永济见敌兵面目渐渐清楚，个个相貌狰狞，咬牙切齿的催马狂奔，只吓得一个心砰砰乱跳。
铁木真忽然长鞭又在空中辟辟数响，蒙古兵喊声顿息，分成两翼，铁木真和札木合各领一翼，风驰电掣的往两侧高地上抢去。两人一面伏鞍奔跑，一面发施号令，蒙古兵一队一队的散开，片刻之间，已将四周扼要的高地全部占住，居高临下，箭矢猛往乃蛮人队伍中射去。
乃蛮兵的统帅见形势不对，带领人马往高地上抢来。蒙古兵在高地前面竖起厚毡制成的软墙挡箭，弓箭手在毡后箭无虚发的射杀敌兵，同时附近高地上的别队士兵又射箭支援，乃蛮兵东西驰突，登时溃乱。
铁木真在左侧高地上观看战局，见敌兵已乱，叫道：“者勒米，冲他后队。”者勒米手执大刀，领了一个千人队从高地上直冲下来，迳抄敌兵后路。
哲别挺著长矛，一马当先。他刚归顺铁木真，决心要斩将立功，只见他俯身马背，直冲入敌阵之中。乃蛮部后军大乱，前军也是心无斗志，统兵的将军正自犹豫不决，札木合和桑昆也领兵冲了下来。
乃蛮部左右受攻，各人拨转马头，纷往来路败退下去。者勒米勒兵不追，放大队过去，等敌兵退到还剩两千余人时，呼哨冲出，截住路口，这两千多乃蛮兵见陷入了重围之中，只得下马投降。