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黄蓉道：“今日你立此大功，纵然有什么事触犯于他，我想他也决不会发作。”郭靖“嗯”了一声，还未明白。黄蓉又道：“今日若是你求他封什么官爵，他必答应。但若求他不封什么官爵，他也难以拒绝，要紧的是，须得要他先行亲口明言，不论你求什么，他都允可。”郭靖道：“是啊！”
黄蓉听他说了“是啊”两字，不再接可，只是摇头，恼道：“你这金刀驸马做得挺美，是不是？”这两句话把郭靖说得恍然大悟，叫道：“嗯，我明白啦，你叫我去向大汗辞婚，叫他答允在先，待我说出口后难以拒绝。”黄蓉愠道：“那可全凭你自己了，说不定你爱做驸马爷呢？”郭靖道：“蓉儿，华筝公主待我一片真心，可是我对她始终情若兄妹，起初我拘于婚约的信义，不便背弃婚约，若是大汗肯收回成命，那当真两全其美。”
黄蓉心中甚喜，似笑非笑的望著他。郭靖欲待再说，忽听宫中金角二次响起，伸手在黄蓉手上一握道：“蓉儿，你听我好音。”当下押著完颜烈进宫朝见大汗。
成吉斯汗见郭靖进来，心中大喜，亲下宝座迎接，携著他手上殿，命左右搬来一张锦凳，叫郭靖坐在身旁。待听郭靖说起拿到完颜烈，成吉斯汗更喜，见完颜烈俯伏在地，提提起右足踏在他的头上，笑道：“当时你到蒙古来耀武扬威，可曾想到也有今日？”完颜烈自知不免一死，抬头说道：“当时我金国兵力极盛，恨不先灭了蒙古，致成今日之患。”成吉斯汗大汗，命亲兵牵将出去，就在殿前斩首。郭靖想起父亲仇终于得报，心中又喜又悲。
成吉斯汗道：“我曾说破城擒得完颜烈者，此城子女玉帛尽数赏他，你领兵点收去吧。”郭靖摇头道：“我母子承大汗恩庇，足够温饱，奴仆金帛，多了无用。”成吉斯汗道：“好，这正是英雄本色。那么你要什么？但有所求，我无不允可。”郭靖离座打了一躬，说道：“欲求大汗一事，请大汗勿怒。”成吉斯汗笑道：“你说罢。”
郭靖正欲说出辞婚之事，忽听远处传来成千成万的哭叫呼喊之声，震天撼地，惊心动魄。殿上诸将一齐跃起，抽出长刀，只道撤麻尔罕城中军民突然起事，都要奔出镇压。成吉斯汗笑道：“没事没事。这狗贼不服天威，累得我损兵折将，又害死了我的爱孙，须得大大洗屠一番。大家都去瞧瞧。”当下离座步出，诸将跟随在后。
众人出宫后一齐上马驰向西城。但听得哭叫之声愈来愈是惨厉。一出城门，只见数十万人扶老携幼，一队队排在城外空地之上。原来蒙古人命令城中居民尽数出城，不得留下一个。当地居民还道是蒙古人点阅户口，以防藏匿奸细。那知蒙古军队先搜去居民全部兵器，再点出各种巧手工匠，随即在人丛中拉出美貌的少妇少女。撤麻尔罕居民此时才知大难临头，有的欲图抵抗，当场被长刀长矛格毙。美貌妇女一拉出人群，即被绳索缚起。蒙古军十几个千人队齐声呐喊，向人丛冲去，不分男女老幼，举起马刀乱砍。这一场屠杀，当真是惨绝人寰，自白发苍苍的老翁，以至未离母亲怀抱的婴儿，无一得以幸免。当成吉斯汗率领诸将前来察看时，早已有十余万人命丧当地，四下铁蹄如飞，蒙古马的铁蹄踏著遍地尸首，奔驰来去。
成吉斯汗哈哈大笑，叫道：“杀得好，杀得好，叫他们知道我的厉害。”郭靖看了片刻，再也忍耐不住，驰到成吉斯汗马前，叫道：“大汗，你饶了他们吧。”成吉斯汗手一摆，喝道：“尽数杀光，一个也不饶。”郭靖不敢再说，只见一个七八岁的孩子从人丛中逃了出来，扑在一个被战马撞倒的女人身上，大叫：“妈妈！”一名蒙古兵一冲而过，长刀挥处，母子两人砍为四段。那孩子一时未死，尚自牢牢抱住母亲。
郭靖胸中热血沸腾，叫道：“大汗，你说过这城中的子女玉帛都是我的，怎么你又下令屠城。”成吉斯汗一怔，笑道：“你自己不要的。”郭靖道：“你说不论我求什么，你都允可，是么？”成吉斯汗点头微笑。郭靖大声道：“大汗言出如山，我求你饶了这数十万百姓的性命。”
成吉斯汗大为惊诧，万想不到他竟会求恳此事，但既已答应，岂能反悔？心中极为恼怒，双目如要喷出火来，瞪著郭靖，手按刀柄，喝道：“小混蛋你当真求我此事？”
诸王众将见大发怒，都是吓得心惊胆战，这些都是身经百战的勇将，刚猛骠悍，视死如归，但大汗一怒，却是人人不寒自栗。
郭靖从未见成吉斯汗如此凶猛的望著自己，也是极为害怕，身子不由得微微打战，说道：“只求大汗饶了这些百姓的性命。”
成吉斯汗低沉著嗓子道：“你不后悔？”郭靖想起黄蓉教他辞婚，现下放过这个良机，不但终身要失去大汗的欢心，而自己与黄蓉的良缘却也化为流水，但眼见这数十万百姓呼叫哀号的惨叫，如何能为自己打算，当即昂然道：“我不后悔。”
成吉斯汗听他声音发抖，知他心中害怕，但仍是鼓勇强求，也不禁佩服他的倔强，拔出长刀，叫道：“收兵！”亲兵吹起号角，数万蒙古骑兵都是满身鲜血，从人丛中纵马而出，整整齐齐的排列成阵。
成吉斯汗自任大汗以来，从无一人敢违逆他的旨意，这次被郭靖硬生生的将他屠城之令扼住，心中甚是恼怒，大叫一声，将长刀重重抛在地下，驰马回城。诸将都向郭靖横目而视，心想大汗盛怒之下，不知是谁倒霉，要吃他的苦头。攻破撤麻尔罕城后本可大掠大杀数日，这么一来，破城之乐是全盘落空了。
郭靖知道诸将不满，也不理会，骑著小红马慢慢向僻静之处走去。此时大战初过，城内城外成千成万座房屋尽数化成灰烬，遍地都是尸骸。郭靖心想：“战争的惨酷，一至于斯，我为了报父亲之仇，领兵来杀了这许多人，大汗为了要征服天下，杀人更多。可是这些将士百姓，却又犯了什么罪孽，落得这般血染黄沙，骨弃荒野？”他愈想愈是心中不安，心想：“我破城为报父仇，到底该是不该？”
他一人一骑，在荒野中走来走去，苦苦思索，直到天黑，才回到城中宿营之处。走到营门，只见大汗的两名亲兵候在门外，上前行礼，说道：“大汗宣召驸马爷，小人相候已久，请驸马爷快去。”
郭靖心想：“我日间逆了大汗旨意，他要将我斩首也未可知。事已至此，只好相机行事。”当下招手命自己的一名亲兵过来，低声嘱咐了几句，叫他急速报与鲁有脚知道，自己迳行入宫。他心中惴惴不安，但打定了主意：“不管大汗如何威逼震怒，我总是不收回饶赦满城百姓的求恳。他是大汗，不能食言。”
他满心以为成吉斯汗必在大发脾气，那知走到殿门，却听得大汗爽朗的大笑之声一阵阵从殿中传了出来。郭靖加快脚步，走进殿去，只见成吉斯汗身旁坐著一人，脚边又坐著一个少女，倚在他的膝上。坐著的是童颜白发，原来是长春子丘处机，脚边的少女却是华筝公主。
郭靖大喜，忙奔上前相见。成吉斯汗从侍从手中抢过一枝长戟，掉过头来，戟杆往郭靖头上猛击下去。郭靖一惊，侧头让开，这杆打在他的左肩，崩的一声，戟杆断为两截。成吉斯汗却哈哈大笑，叫道：“小混蛋，就这么算了。若不是瞧著丘道长和女儿份上，今日要杀你的头。”
华筝跳起身来，叫道：“爹！我不在这儿，你定是尽欺侮靖哥哥。”成吉斯汗将断戟往地下一掷，笑道：“谁说的？”华筝道：“我亲眼见啦，你还赖呢。所以我不放心，要和丘道长一起来瞧瞧。”
成吉斯汗一手拉著女儿，一手拉著郭靖，笑道：“大家坐著别吵，听丘道长读诗。”
原来丘处机在烟雨楼斗剑后，知道周伯通安好无恙，害死谭处端的正凶又是欧阳锋，当下与马钰等向黄药师郑重谢罪。全真六子在烟雨楼布阵时，原待杨康前来相救，后来遇到柯镇恶，得悉备细，都是不胜浩叹。丘处机想起收徒不慎，只授武功而不将他带出王府，少年人习于富贵，一个把持不定，终于落此下场，更是自责甚深。这曰得到成吉斯汗与郭靖来信，心中挂念郭靖，当下带了十余名弟子，冒寒西来。
（据元史载，丘处机与成吉斯汗来往通信三次，始经昆仑赴雪山相见，途中历时四载，携弟子十八人。弟子李志常撰有“长春真人西游记”一书，详记途中经历，此书今尚行世。为顾及读者兴趣，此节不加详叙。）
他见郭靖历经风霜，面目黝黑，身子却更为壮健，甚是欣喜。郭靖未到之时，他正与成吉斯汗谈论途中见闻，说有感于风物异俗，做了几首诗，当下捋须吟道：
“十年兵灾万民愁，千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下，今春须合冒寒游。不辞岭北三千里，仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在，早教生民得消忧。”一位通汉语的文官将诗译成蒙古语。成吉斯汗听了，点头不语。
丘处机向郭靖道：“当年我和你师父在烟雨楼头比武，你二师父从我怀中摸去了一首未成律的诗。此番西来，想念我七位旧友，终于将这首诗续成了。”当下吟道：“‘自古中秋月最明，凉风届候夜弥清，一天气象沉银汉，四海鱼龙耀水精。’这四句是你二师父见过的，下面四句是我新作，他却见不到了：‘吴越楼台歌吹满，燕秦部曲酒肴盈。我之帝所临河上，欲罢干戈致太平。’”郭靖想到江南七怪，不禁泪水盈眶。
成吉斯汗道：“道长西来，想必己见我蒙古兵威，不知可有诗歌赞咏否？”
丘处机道：“一路见到大汗攻城掠地，心中有感，也做了两首诗。第一首云：‘天苍苍兮临下土，胡为不救万灵苦？万灵日夜相凌迟，饮气吞声死无语。仰天大叫天不应，一物细琐徒劳形。安得大千复混沌，免教造物生精灵。’”
那翻译官惊得呆了，那敢译给大汗听。丘处机不予理会，续念道：我第二首是：‘呜呼天地广开辟，化生众生千万亿。暴恶相侵不暂停，循环受苦知何极。皇天后土皆有神，见死不救知何因？下士悲心却无福，徒劳日夜含酸辛？’这两首诗虽不甚工，可是一股悲天悯人之心，跃然而出。郭靖日间见到屠城的惨状，更是感慨万分。成吉斯汗道：“道长的诗必是好的，诗中说些什么，快译给我听。”那翻译官踌躇寻思，想另用一番话搪塞过去，但想郭靖定会说明，那时反而犯了欺君之罪，只得照实翻了。成吉斯汗听了不快，向丘处机道：“听说中华有长生不老之法，盼道长有以教我。”
丘处机道：“长生不老，世间所无，但道家练气，当真能够却病延年。”成吉斯汗道：“请问练气之道，首要在何？”丘处机道：“天道无亲，常与善人。”成吉斯汗道：“何者为善？”丘处机又道：“圣人无常心，以百姓心为心。”成吉斯汗默然。
丘处机又道：“中华有一部圣书，叫做‘道德经’，吾道家奉以为宝。‘天道无亲’、‘圣人无常心’云云，都是经中之言。经中又有言道：‘兵者不详之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡为上。而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣。’”
丘处机一路西行，见到战祸之烈，心中恻然有感，乘著成吉斯汗向他求教长生延年之术，当下反复开导，为民请命。
成吉斯汗听他劝告自己少用兵、少杀人，言语极不投机，说到后来，向郭靖道：“你陪道长下去休息吧。”
（金庸新版注：花剌子模为回教大国，国境在今苏联南部、阿富汗、伊朗一带。撒麻尔罕城在今苏联乌孜别克共和国境内。据“元史”载，成吉斯汗攻花剌子模旧都玉龙杰赤时，曾以石油浇屋焚烧，城因之破。）
郭靖陪同丘处机辞出，只见黄蓉引著鲁有脚等千余名丐帮帮众，骑了马候在宫外，一见郭靖出宫，黄蓉拍马迎上，笑道：“没事吗？”郭靖笑道：“运气真好，刚碰著丘道长到来。”黄蓉向丘处机行礼见过，对郭靖道：“我怕大汗发怒要杀你，特地领人在此相救。大汗怎么说？答应了你辞婚么？”郭靖踌躇半晌，道：“我没有辞婚。”黄蓉一怔，道：“为什么？”郭靖道：“蓉儿，你千万别生气，因为……”刚说到这里，华筝公主从宫中奔出，大声叫道：“郭靖哥哥。”
黄蓉一见到她，脸上变色，立即下马，闪在一旁。郭靖想要向她解释，华筝却拉住了他手，说道：“你想不到我会来吧？你见到我高兴不高兴？”郭靖点点头，转头寻黄蓉时，却已人影不见。
华筝一心在郭靖身上，并未见到黄蓉，拉著他手，咭咭呱呱诉说别来相思之情。郭靖暗暗叫苦：“蓉儿必道我见到华筝妹子，这才不肯向大汗辞婚。”华筝所说的话，他竟一句也没听进耳里。华筝说了一会，见他呆呆出神，嗔道：“你怎么啦？我大远的赶来瞧你，你理也不理人家？”
郭靖道：“妹子，我挂念著一件事，先得去瞧瞧，回头再跟你说话。”嘱咐亲兵款待丘处机，迳行奔回营房，只听服侍黄蓉的亲兵说道：“黄姑娘回来拿了一幅画，出东门去了。”